深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》，锚定实现新型工业化战略目标，推动人工智能向制造业研发设计、生产管理、生产作业、运营管理、供应链管理等各环节加速渗透，推动制造业全要素智能化发展。该计划提出，到2027年，在“人工智能+”先进制造业领域，建成国家人工智能应用中试基地（消费领域移动终端方向），建设工业智能体创新中心，组建工业知识联盟，开放百个应用场景，打造百个垂直行业模型及工业智能体，推广百个示范应用，形成“一基地、一中心、一联盟、百场景、多应用”的发展格局，推动传统产业焕新升级、新兴产业跃升领跑。该计划明确重点赋能电子信息制造、半导体与集成电路、汽车制造、机器人、高性能材料、低空经济、医药和医疗器械、传统优势产业八大产业集群，聚焦终端产品创新升级，支持AI手机、AI眼镜等重点产品研发创新。以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器，面向新能源汽车市场支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片等的国产替代。

　　国投证券股份有限公司2026年2月12日发布的建筑行业周报提到，在全球AI技术加速迭代背景下，美光和台积电均上调2026年资本开支，全球半导体龙头以及云端服务供应商有望持续加码资本开支，推进先进制程研发，半导体及泛半导体全产业链各细分领域均呈现需求增长态势。银河证券指出，1月份存储市场延续上涨态势，DRAM和NAND闪存价格涨幅超预期，三星电子、SK海力士等头部厂商一季度合约价大幅上调，涨价核心驱动因素包括AI服务器对HBM需求爆发、数据中心资本开支加码、产能结构性调整等，供需缺口持续扩大。

　　产业链及企业梳理

　　一、AI芯片产业链

　　寒武纪：主营云端、边缘端AI芯片及基础系统软件，相关芯片完成与GLM等大模型适配，覆盖AI训练推理场景。

　　海光信息：主营国产CPU、DCU芯片产品，适配AI算力需求，产品已应用于头部云平台。

　　瑞芯微：主营端侧AI芯片，产品应用于AI手机、智能机器人等终端，近期订单出现增长。

　　二、存储芯片产业链

　　兆易创新：主营NOR Flash存储芯片，国产市占率领先，适配AI眼镜等终端存储需求。

　　澜起科技：主营内存接口芯片，HBM技术储备充足，适配AI服务器传输需求。

　　江波龙：主营存储模组产品，覆盖消费电子与数据中心存储需求，受益当前存储涨价周期。

　　三、半导体设备与材料产业链

　　北方华创：主营刻蚀、薄膜沉积等半导体设备，覆盖先进制程设备需求，匹配半导体扩产节奏。

　　中微公司：主营高端刻蚀设备，产品进入头部产线，适配AI芯片先进制程制造环节。

　　江丰电子：主营超高纯半导体靶材，适配AI芯片制造需求，订单出现增长。

　　四、AI终端产业链

　　歌尔股份：主营AI眼镜代工制造，支撑AI眼镜市场出货需求，订单出现增长。

　　立讯精密：主营AI手机等终端制造业务，支撑AI手机出货增长。

　　水晶光电：主营AI眼镜光学组件，为AI眼镜产业链提供光学解决方案。

　　五、车规级AI芯片产业链

　　杰发科技（四维图新子公司）：主营车规MCU芯片，推进向域控芯片领域延伸，适配车规级AI芯片需求。

　　芯驰科技：主营智能座舱及域控芯片产品，适配新能源汽车车规级芯片需求。

　　中芯国际：主营晶圆代工业务，为14nm及以下车规级AI芯片提供代工服务，相关订单出现增长。

　　市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

　　本文源自：市场资讯

　　作者：观察君