来源：市场资讯

　　（来源：浙商证券融资融券）

　　1、西北工业大学研发柔性电极完成太空试验，脑机接口产业化进程加速

　　据西北工业大学消息，近日，该校常洪龙、吉博文科研团队宣布，其研发的三维锥形碳基软性大脑皮层电极阵列在航天工程领域实现里程碑式突破。这款柔性电极搭载“迪迩五号.中国科技城号”空间试验器进入太空，完成国际首次无线植入式脑机接口设备在轨离体验证。在极端太空环境下，器件持续稳定采集模拟体液环境中的脑电信号，获取噪声水平、服役稳定性等核心数据，填补了该领域国际技术空白。

　　此次国际首次在轨验证，标志着我国在侵入式脑机接口领域达到国际领先水平。传统脑机接口设备多在地面环境测试，太空极端环境（真空、辐射、微重力）对器件稳定性提出更高要求。本次试验成功验证了柔性电极在复杂环境下的可靠性，为未来航天任务中的人机交互、航天员健康监测提供核心技术支撑。随着航天与医疗领域对脑机接口技术需求的持续释放，相关材料研发、器件制造、算法优化等环节将迎来快速发展期。随着技术成熟度提升，脑机接口将逐步渗透至航天、医疗、消费电子等多领域，催生更多跨领域融合创新成果。脑机接口技术的航天验证突破，将提升市场对行业技术成熟度的预期，利好具备核心技术储备的产业链相关企业。

　　2、国产大模型再度“刷屏”海内外互联网，AI生成内容商业化提速

　　据财联社消息，近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。

　　该模型已服务于影视制作、电商营销等场景，验证了AI生成内容的商业化可行性。近年来，相关大模型的产品迭代，以及商业化应用大幅提速。业内预计，2026年AI+医疗、教育等领域将形成百亿级细分市场，推动数据标注、模型训练等产业链环节专业化分工。2026-2027年工业大模型在质检、运维等场景的渗透率有望大幅提升，AI+工业融合将催生千亿级市场，带动边缘计算设备需求激增。随着AI应用从技术验证转向规模化交付，相关产业迎来黄金发展期，或将推动A股相关板块估值提升。可关注拥有核心技术的开发商，以及相关运营商、技术服务商。

　　3、马斯克再开“脑洞”：10年月球城、20年火星城！商业航天迎来产业化爆发

　　据财联社消息，日前，马斯克称，SpaceX已将重点转移到在月球上建造一座“自我扩张的城市”，他预计“我们有可能在不到10年的时间内实现这一目标，而火星则需要20多年”。

　　全球关于太空资源的利用/竞赛进入到一个新的高度，有望激发更多资本进入相关领域，带动资本市场相关概念的跟风。2026-2027年全球将进入商业航天产业爆发期，发射服务与卫星组网需求加速释放。商业航天将推动太空旅游、太空制造等新业态崛起，摩根士丹利预计，2030年全球太空经济规模突破万亿美元，美银美林更预计到2040年太空行业的规模将达2.7万亿美元。商业航天正从技术验证迈向产业化爆发阶段，政策红利与市场需求共振，A股相关板块将迎来估值提升机遇。可关注涉及卫星互联网、太空算力、太空光伏、商业火箭等赛道。

　　4、海外CSP大厂资本开支激增，重视算力产业链修复机遇

　　据财联社消息，最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

　　海外主要CSP大厂资本开支激增，核心原因如下：一是生成式AI、大模型规模化应用推动算力需求飙升，单台高端AI服务器对GPU等算力硬件的用量较普通服务器提升10倍以上，带动数据中心、算力芯片等相关基础设施需求暴涨；二是头部CSP大厂财务状况稳健，具备持续扩产能力；三是行业竞争加剧，推动资本开支持续走高。值得关注的是，我国AI算力发展与海外形成协同共振。2026年海外CSP大厂资本开支落地将直接带动全球算力硬件需求激增，GPU、服务器、数据中心设备等相关产品出货量有望大幅提升，行业景气度持续高位。市场普遍预计，CSP大厂资本开支高增长格局有望持续2-3年，同时技术迭代加速，推动AI算力产业向高效化、规模化发展。该事件的影响主要聚焦于AI算力相关的结构性机会，其中算力芯片、服务器板块将直接受益于GPU、AI服务器需求增长；数据中心板块将受益于海外数据中心扩建浪潮；此外，算力互联互通相关的网络设备、光模块板块，以及AI算力配套的冷却设备板块也将间接受益。

　　免责声明：以上信息由博览财经提供，内容仅供参考，不代表浙商证券认同或赞成其观点，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。投资者不应将本信息作为投资决策的唯一参考因素，亦不应以本内容取代自己的判断。在任何情况下，浙商证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失承担责任。市场有风险，投资需谨慎。