算力爆发+国产替代双风口加持，AI算力赛道或将迎来史诗级主升浪！

　　这可不是空穴来风，来看最新重磅政策落地：

　　继2023年10月工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》后，2月6日，工信部正式启动国家算力互联互通节点建设，构建“1+M+N”全国算力一张网，破解算力孤岛。标志我国AI算力进入规模化调度新阶段，赛道红利彻底拉满！

　　有分析指出，随着1.6T光模块量产、AI服务器订单爆发，2026年我国算力产业将步入高频交付常态，叠加东数西算、智算中心建设的巨大空间，已成为资本市场最硬核主线。

　　机构预测，2030年全球AI算力市场有望冲击3.8万亿美元，近期国内智算中心招标金额超千亿，万亿赛道全面打开。

　　再火的赛道，只有真业绩，才是真龙头！

　　这5家公司业绩全部官方实锤，精准卡位AI算力核心赛道，谁能领跑下一程？

第1名：中际旭创（光模块全球龙头）

　　业绩预告：归母净利98–118亿元，同比增长89.50%–128.17%。

　　主营业务：高端光模块、光器件。

　　核心逻辑：全球光模块龙头，1.6T产品批量供货，深度绑定海外头部云厂商，AI算力高速传输核心受益。

第2名：寒武纪（国产算力芯片核心）

　　业绩预告：归母净利18.5–21.5亿元，同比扭亏为盈，营收同比大增410.87%–496.02%。

　　主营业务：云端AI芯片、边缘AI芯片。

　　核心逻辑：国产算力芯片标杆，思元系列大规模落地，智算中心核心供应商，国产替代最确定标的。

第3名：澜起科技（存储接口芯片全球龙头）

　　业绩预告：归母净利21.5–23.5亿元，同比增长52.29%–66.46%。

　　主营业务：内存接口芯片、存储芯片。

　　核心逻辑：DDR5全球市占率第一，AI服务器存储核心环节，行业格局稳定。

第4名：中科曙光（国产算力基础设施龙头）

　　2025年前三季度：归母净利9.66亿元，同比增长25.55%，扣非净利润同比增长70.17%。

　　主营业务：高端计算机、智算中心解决方案。

　　核心逻辑：国家智算中心主力供应商，算力硬件+算力服务双受益，新质生产力核心标的。

第5名：新易盛（高速光模块稀缺龙头）

　　业绩预告：归母净利94–99亿元，同比增长231.24%–248.86%。

　　主营业务：光模块、光通信器件。

　　核心逻辑：全系列高速光模块龙头，海外订单充足，硅光产品稳步推进，算力高景气直接受益。

　　风险提示：本文内容基于公开公告整理，仅作信息交流与学习参考，不构成任何投资建议。

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